Serviços
Patrimoniais
Atuamos como conselheiros independentes para identificar os objetivos de cada família com relação ao seu patrimônio e legado. Organizamos, estruturamos e coordenamos a manutenção de estruturas de investimento e soluções patrimoniais, buscando eficiência estrutural para os objetivos de cada família.
Aconselhamento patrimonial integral
Coordenação de especialistas tributários, contábeis e jurídicos para estruturar soluções globais que atendam os objetivos da família em relação à perpetuidade do legado.
Coordenação de ativos
Gestão das relações com especialistas para demandas diversas, como a aquisição ou alienação de bens no Brasil e no exterior, assegurando suporte técnico e operacional em todas as frentes do patrimônio.
Educação financeira e patrimonial
Preparação e engajamento das novas
gerações para o recebimento e o cuidado
consciente do patrimônio familiar e legado.
Atuação no entendimento e estruturação de soluções patrimoniais de acordo com as necessidades de cada cliente.
01.
Diagnóstico
Identificação das
necessidades individuais
e objetivos familiares;
Entendimento da situação
familiar e patrimonial.
02.
Desenvolvimento
Discussão de alternativas
alinhadas com os objetivos
do cliente.
Prós e contras das alternativas
de acordo com o ambiente regulatório.
03.
Apresentação
Apresentação e validação
das alternativas pelo cliente.
04.
Implementação
Execução das soluções
com indicação de provedores externos.
05.
Revisão Constante
Revisão das estruturas sugeridas, sempre considerando as alterações na estrutura familiar e patrimonial, bem como no ambiente regulatório.
